【智庫研報】石化產業高質量發展看廣東(深度分析,值得收藏)

導讀

高質量發展已經成為中國經濟和產業發展一個重要的主題主線，新時代與高質量發展，相輔相成、交相輝映。從石油和化工產業來說，高質量發展的探索和競跑已經在全國鋪展開來，呈現百舸爭流、千姿百態的盛況。雖然全國各石化大省高質量發展的探索各有優勢和特色，但從區域經濟、產業基礎、規劃布局、項目建設、市場選擇、地緣優勢、營商環境等諸多因素來綜合考量，改革開放的前沿陣地廣東省，有望在石化業高質量發展的新一輪競跑中搶得先機、拔得頭籌。“石化業高質量發展看廣東”，有望成為一個新的產業發展趨勢。

核心觀點

1）剛剛公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，到2035年要將粵港澳大灣區建設成為富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群、具有全球影響力的國際科創中心，打造高質量發展的典范。規劃提出做強做精石化等優勢產業，培育壯大新材料等戰略性新興產業，這將為廣東石化產業的高質量發展提供最強有力的政策紅利和市場帶動。

2）廣東是沿海石化大省，產業基礎雄厚，而且起點較高，作為改革開放的前沿陣地，廣東石化產業從一開始就帶著國際化的基因，在與國際產業資本和跨國企業的交融合作中不斷發展壯大。

3）不同于其他石化大省大多分散布局的產業特點，廣東省石化產業布局高度集中和集聚，“一體兩翼”的特征明顯，大型化、基地化、產業帶、國際化的格局已經基本形成。

4）高質量發展市場力量將發揮主導作用。近年來，一大批國際標準的重大石化項目不約而同地選擇在廣東省布局，尤其是以巴斯夫、?？松梨诘瓤鐕揞^和國內央企為代表的高端投資方大手筆投資廣東，市場選擇的勢頭明顯。

5）廣東省地緣優勢突出，除了沿海的共同優勢外，廣東毗鄰廣袤的北部灣腹地和東南亞市場，戰略縱深更廣闊，輻射和帶動產業發展的后勁更足。

6）廣東省的營商環境長期居東部沿海省份的前列，服務型政府建設卓有成效，創新基礎和氛圍濃厚，強有力的規劃引領和完善的服務配套，為石化產業的高質量發展提供了有利的土壤和溫床。

正文

“世界化工看中國，中國化工看山東”，這是一句在業界流傳多年的共識。2017年，山東省規模以上化工企業實現主營業務收入3.08萬億元，成為全國化工行業唯一一個主營業務收入突破3萬億元的省份。截至2018年底，山東石化產業經濟總量已經連續26年位居全國首位?？梢哉f，山東省石化業作為一個縮影，可以清晰地窺見中國石化業速度和規模主導型傳統增長模式的來世與今生。

隨著黨的十九大開啟高質量發展的新篇章，中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段。當前，國內包括沿海石化省份在內的石化大省紛紛轉向高質量發展的新探索闖關，其中山東省同樣表現突出，以新舊動能轉換國家綜合試驗區為契機，以史無前例的?；钒踩C合整治、化工園區認定、化企搬遷等為抓手，推進全省化工產業轉型升級工作。江蘇、浙江、遼寧等沿海石化大省以及長江經濟帶相關產業省份也紛紛推出了石化產業綜合整治和轉型升級的專項行動，產業高質量發展正在暴風疾雨中加快催生落地。

結合現實基礎和發展潛力雙因素考量，從區域經濟、產業基礎、規劃布局、項目建設、市場選擇、地緣優勢、營商環境等多個維度，我們對山東、江蘇、廣東、浙江、遼寧5個規模以上石化企業年營業收入1萬億元以上的石化大省進行了綜合對比分析，可以得出這樣一個結論：改革開放的前沿陣地廣東省，有望在全國石化業高質量發展的新一輪競跑中搶得先機、拔得頭籌?！笆瘶I高質量發展看廣東”，作為我們研究團隊首次提出的一個新趨勢觀察論斷，將在今后數年中得到發展實踐的檢驗。

一、粵港澳大灣區建設帶來廣東石化業跨越升級的最佳宏觀環境和市場條件。智者謀國，粵港澳大灣區的橫空出世，離不開2017年全國兩會期間，全國人大代表、騰訊董事局主席兼CEO馬化騰提交的一份《關于發揮協同創新優勢 打造粵港澳世界級科技灣區的建議》，建議案提出要在粵港澳“9+2”城市群建設繼美國紐約灣區、美國舊金山灣區、日本東京灣區之后的世界第四大科技灣區。建議內容很快寫入黨的十九大報告和政府工作報告，并落地上升為國家戰略，主要在于它恰到好處地把握住了世界新一輪科技革命的洪流，以及粵港澳大灣區具備成為世界級科技灣區的歷史契機與現實條件：其一，舊金山灣區和東京灣區在消費電子以及PC互聯網時代引領全球科技，但是最近十年，尤其最近五六年的移動互聯網時代，中國企業正在趕超全世界。其二，未來軟件、硬件、服務三位一體，缺一不可，而這個趨勢恰恰是粵港澳大灣區的優勢，包括香港、深圳、廣東很多珠三角企業，剛好具有這三者優勢。其三，過去的20年中，大灣區培育了華為、騰訊、中興、格力、比亞迪、順豐、大疆等一大批領軍企業，標桿和帶動的意義重大，為未來營造更大更高層次的產業體系、產業生態打下了很好的基礎。

粵港澳大灣區土地面積占全國的0.6%，經濟總量占全國的12.4%，常住人口占全國的4.9%，地理體量不大，但未來成為引領中國科技革命浪潮、落實國家創新驅動發展戰略和高質量發展行動的一支先鋒和尖兵，對此各方已有高度共識和普遍期待。

加快發展先進制造業、構建具有國際競爭力的現代產業體系，是粵港澳大灣區建設的重點內容，這對于先進原材料工業的加快發展是至關重要的。具體來看，規劃提出“支持裝備制造、汽車、石化、家用電器、電子信息等優勢產業做強做精，推動制造業從加工生產環節向研發、設計、品牌、營銷、再制造等環節延伸。加快制造業綠色改造升級，重點推進傳統制造業綠色改造、開發綠色產品，打造綠色供應鏈?！边@對廣東石化產業的跨越升級和高質量發展有了明確的要求和期待。在“以珠海、佛山為龍頭建設珠江西岸先進裝備制造產業帶，以深圳、東莞為核心在珠江東岸打造具有全球影響力和競爭力的電子信息等世界級先進制造業產業集群”，這對于電子化學品、先進工程塑料和復合材料、汽車輕量化材料、涂料等產業的倒逼和市場拉動將是顯而易見的?！巴苿有乱淮畔⒓夹g、生物技術、高端裝備制造、新材料等發展壯大為新支柱產業，在新型顯示、新一代通信技術、5G和移動互聯網、蛋白類等生物醫藥、高端醫學診療設備、基因檢測、現代中藥、智能機器人、3D打印、北斗衛星應用等重點領域培育一批重大產業項目。培育壯大新能源、節能環保、新能源汽車等產業，形成以節能環保技術研發和總部基地為核心的產業集聚帶。”這將帶動龐雜的高端化工產業鏈集聚發展，以電動汽車為例，比亞迪作為國內新能源汽車的領軍企業，已經在珠三角地區匯聚起“比亞迪（新能源整車）——德賽電池（電池研發生產）——新宙邦（電子和功能化學品）”的完整產業鏈，未來這條產業鏈還會不斷地拓展和豐富。我們測算，在粵港澳大灣區建設的帶動下，未來5~10年內珠三角地區的高端化學品和精細化工產業主營收入的年均增速有望保持在全國增速的2~3倍，并顯著快于其他沿海石化大省的增速。

二、廣東石化產業基礎雄厚，起點較高，并始終具有國際化的基因。廣東是改革開放的前沿陣地，改革開放以前，廣東的石化工業基礎很薄弱，在全國產業大盤子中的地位無足輕重。改革開放以后，廣東利用毗鄰南海和作為我國對外貿易窗口的優勢，積極利用外資和先進技術，在沿海地區高起點布局建設起先進的石化工業，迅速成為我國領先的石化大省。

2018年，廣東省規模以上石化工業主營收入約為1.23萬億元，居全國第三位，并形成了從上游原油開采、煉油、乙烯生產到下游合成材料、橡膠加工、精細化工等較完整的產業體系，且規模在全國舉足輕重。

從石油工業來看，廣東海洋油氣開采業起步晚但發展快。在央企國際化先驅中國海洋石油總公司的一手推動下，廣東以珠江口近海和湛江為中心的原油生產規模不斷擴大，2017年原油產量達1556.29萬噸，比起步的1986年增長80倍。

從煉油工業來說，改革開放以來，以中外合資中海殼牌公司為代表的廣東煉油工業異軍突起，發展迅猛。廣東煉油工業以惠州為中心，惠州煉油工業的崛起前有中海殼牌、中科煉化等合資力量的參與推動，后有中國海油、中國石油等央企巨艦的青睞捧場。2018年5月，位于惠州市大亞灣石化區的第二套乙烯裂解裝置及其衍生品裝置正式投產，中海殼牌化工二期項目11套生產裝置的其它關聯裝置也隨即陸續投產，惠州石化產業的煉化一體化規模也由此躍居全國首位，距離建設生態型世界級石化產業基地的目標更近了一步。截至2018年底，廣東煉油能力超過6000萬噸，居全國第二位，汽柴油消費量居全國首位。在當地政府政策的扶持以及國際國內各大石化煉化企業不斷注資新項目下，廣東正在加速朝著1億噸煉油超級大省跨進，在全國煉化產業中的地位和權重不斷抬升。

從化學工業來看，廣東民營經濟發達，已經培育了金發科技、新宙邦、天賜材料、嘉寶莉、拉多美等一大批在各細分領域深耕并獨占鰲頭的領軍企業，為廣東石化工業增添了源源不斷的動力和活力。

著眼未來，《廣東省沿海經濟帶綜合發展規劃（2017~2030年）》提出了構建“一心兩極雙支點”發展總體格局。規劃提出了建設綠色高端的沿海臨港重化產業帶。依托港口資源優勢，加快建設惠州、湛江、茂名、揭陽四大煉化一體化基地，適度提高煉油、乙烯生產能力，提升油品質量和標準，重點發展對二甲苯、環氧乙烷等有機化工原料，延伸發展高端聚烯烴塑料、高端工程塑料、高性能特種橡膠，提高化工新材料整體自給率，加快精細化工的綠色工藝和產品開發，大力發展高純電子化學品、高端表面活性劑、高端加工助劑等精細化工產品，提升高附加值、高技術、低污染的精細化工產品在石化產業中的比重，打造各具特色的精細化工產業鏈。進一步優化石化產業布局，提升珠海高欄港、江門銀洲湖等精細化工基地發展水平。

其中，惠州市定位為建設電子信息產業和世界級石化產業基地，其產業核心惠州大亞灣經濟技術開發區將建設世界級生態型石化基地；揭陽市定位為建設廣東新型工業化城市、重要石化能源基地、粵東航空物流基地；湛江市定位為建設全國海洋經濟示范市、現代港口城市、重化產業基地等，其中湛江經濟技術開發區將依托中科煉化一體化項目等重點項目，著力建設具有國際影響力的石化產業集群。茂名市著重依托石化產業基礎，延伸發展石化中下游產業，大力發展石化裝備制造業，培育發展新材料、海洋生物制藥等新興產業，打造世界級石化基地。

雄厚的產業基礎、清晰的戰略定位、高遠的發展目標，多種優勢、資源和要素在廣東省的匯集，廣東在沿海石化大省中后發趕超并引領新一輪產業高質量發展的進程，值得期待。

尤其值得一提的是，近年來山東、江蘇、遼寧等石化大省相繼爆發多起震驚全國的安全、環保事故，而廣東省“爆雷”的情況很少。在全國很多石化產業集中區，民眾反感抵制石化項目建設的現象普遍，存在重大項目“一建就鬧，一鬧就停”的怪圈，這種情況在廣東也甚少出現。這至少透露出幾個信息：廣東石化產業面貌比較新、歷史包袱比較少、技術比較先進、基礎比較扎實、和諧包容發展的社會氛圍比較良好等，這也是支持產業進一步高質量發展必不可少的有利條件。

三、廣東石化產業高度集聚，在基地化、一體化、產業帶發展上遙遙領先。廣東石化工業高度聚集，主要分布于廣州、惠州、佛山、珠海、湛江和茂名等地市，呈明顯的“一體兩翼”格局（以珠三角石化產業帶為一體，以茂湛地區和汕潮揭地區為兩翼）。 

我們統計對比了廣東省與山東、江蘇、浙江、遼寧4個石化大省地級市石化產業的分布情況，石化大市占全省地級市的比例，最低的就是廣東，為1/3左右；最高的是山東，達到80%以上；其他省份也在50%~70%不等。顯而易見，廣東省以最少、最集約的土地承載了更多的產業，是產業集聚集約發展的突出典型。

廣東石化產業最重要的石化基地有五個，分別是廣州石化基地、茂名石化基地、湛江石化基地、惠州石化基地及汕潮揭石化基地，形成了“一體兩翼”的產業格局。以粵中（廣州石化基地）為中心帶動粵西（茂名石化基地、湛江石化基地）和粵東（惠州石化基地、汕潮揭石化基地）石化產業齊發展的格局。

其中，惠州石化產業基地2018年實現總產值約1600億元。規劃到2020年石化產業規模將達到煉油4000萬噸/年、乙烯500萬噸/年，石化產值約3000億元。

廣州石化基地以廣州石化為主，2017年綜合加工原油1320萬噸、生產乙烯22萬噸。但目前廣州石化搬遷改造的相關動議與消息已經多次流傳，如果啟動搬遷，廣東石化產業的集聚集約程度有望進一步攀升。

茂名石化基地年煉化能力超過2000萬噸，乙烯110萬噸。中石化近期公布的新一輪2000億元的投資計劃中，茂名成為其重點打造的世界級煉化基地，還將會有進一步的擴建計劃。

湛江石化基地是中石化和科威特國家石油公司（1:1）合資的中科煉化一體化項目所在地，年加工原油1500萬噸，生產乙烯100萬噸。該項目是目前中石化最大的在建項目，將于2019年建成投產。

汕潮揭石化基地內中委廣東石化2000萬噸/年煉化一體化項目建設項目2018年底正式啟動。建成后，該項目將成為國內加工高硫、含酸、重質原油的具有國際競爭力的綠色、智能、效益型世界級煉化基地。

巨頭扎堆布局、產業高度集中集聚，正不斷推進廣東石化產業轉型升級，推動石化企業加快投資力度、改革創新的步伐，向價值鏈高端延伸，并不斷彰顯降本增效的成果。

廣東省還擁有眾多沿海深水大港，具備發展石化產業的天然優勢。隨著中科合資煉化項目落地以及中石油、中石化、中海油等悉數入粵，廣東沿海帶狀產業集群大體形成。由于起點高且注重集聚集約發展，廣東石化產業綜合實力和競爭力保持國內領先。

目前，廣東煉化產業集群化、集約化發展的趨勢還在強化。中國石化最大的在建項目之一、廣東省重點建設項目中科煉化一期1000萬噸/年煉油項目步入“快車道”，中國石油的南海煉油2000萬噸/年煉油項目預計2020年建成投產，廣東省很快將擁有8000萬噸/年以上的煉油能力，并逐步形成世界級的特大型石化產業集群。

四、市場的選擇是風向標，近年來一大批國際級重大石化項目不約而同地選擇布局廣東，為廣東石化業高質量發展注入了強大后勁。社會主義市場經濟的一個顯著特征是，在產業發展的早中期，政策力量起主導作用；到了產業發展走向成熟的中后期，市場的力量將發揮不可抗、不可逆的主要作用。當前，從數量型增長向質量型增長轉型，從石化大國向石化強國的跨越，表明中國石化業的發展已經進入走向成熟的中后期階段，在這個階段，行政力量和政策邊際效應明顯減退，市場的力量將更加凸顯。高質量發展，一定是以企業家精神、創新精神和工匠精神為支撐和主導力量的。

春江水暖鴨先知，當前，國際高端產業資本和項目扎堆選擇廣東的勢頭非常明顯。我們初略梳理了近期廣東沿海石化基地開工建設和擬建重大項目。

可以看出，一批由跨國巨頭、國內央企主導的高端石化項目正在扎堆向廣東沿海石化基地匯集。不計當地民營煉化企業，目前僅中石油、中石化、中國海油三大巨頭在廣東省布局的煉油產能就已接近1億噸的規模，項目建成后，廣東將成為繼山東之后又一個煉化超級大省，廣東將以雄厚的高端煉化產能為基礎，更好地開啟下游產業鏈擴鏈、補鏈、升鏈的高質量發展新征程。

五、廣東省地緣優勢明顯，毗鄰廣袤的北部灣腹地和東南亞市場，戰略縱深廣闊，石化產業發展的后勁和空間更大。石化業屬于典型的“大出大進”型重化工業，臨海和港口是發展石化工業得天獨厚的條件。同為東部沿海石化大省，廣東省在地緣上有著獨一無二的優勢，那就是一方面與人口稠密、地域寬廣的南中國市場毗鄰，另一方面就近輻射廣闊的東南亞市場。而目前不論是南中國市場還是東南亞市場，都是整個東亞經濟區塊中為數不多的石化產能非飽和藍海市場。

南中國加上東盟十國總人口近10億人，區域內的煉油能力不到3億噸/年。相比之下，美國3億多人口、煉油能力逾10億噸/年，中國近14億人口、煉油能力為8.5億噸/年。作為巨大藍海市場的前沿陣地，廣東省石化產業顯然有著更大的想象空間和發展潛力。

另外，從海運條件看，廣東省離世界油氣資源主產地中東更近，與山東省相比距資源地縮短了1000海里以上的運距。而且廣東熱帶季風氣候海運條件也更佳。

六、廣東省服務型政府建設卓有成效，產業發展必需的社會環境、政策環境、營商環境、創新環境和人才條件等相對俱佳。近年來全國各地以“放管服”改革為抓手，優化改善營商環境的新一輪競跑正在如火如荼地展開。中國財富網和萬博新經濟研究院聯新近發布的《2018年中國營商環境指數研究報告》顯示，從軟環境和硬環境兩個維度35個指標來考察，東部地區營商環境最優，其中排名前十的分別為上海、北京、江蘇、浙江、廣東、山東、天津、福建、遼寧和湖北。 

報告中，北京、上海、廣東等經濟發達省份包括金融環境、技術創新環境、人才環境、文化環境、生活環境在內的軟環境正成為其核心競爭力。優越的營商環境，是高質量發展的溫床，為其石化等產業經濟的率先轉型升級提供了必不可少的良好條件。

從更廣闊的經濟社會視野來看，廣東省同樣有諸多同類加分項。恒大經濟研究院整理的2018年全國各省份主要經濟指標表現（見下圖）顯示，與同為石化大省的山東、遼寧乃至江蘇、浙江相比，廣東省的經濟結構、民間經濟活躍度、創新能力和潛力、綠色發展水平等多方面綜合領先，也從一個側面顯示廣東石化業的高質量發展具有領先的優勢與基礎條件。

全國各省份主要經濟指標表現（2018年）

東部沿海地區既是中國經濟改革開放和新時代轉型升級的前沿陣地，又是石化產業最集中、最富活力的黃金產業帶。東部沿海地區作為一個整體，我們對其在全國石化產業高質量發展的轉型中勇立潮頭、率先闖關突破寄予厚望。我們通過研究分析，對廣東省石化產業高質量發展的未來格外青睞有加，并非要有意地分出個三六九等，而是要通過我們的觀察和推動，讓全中國石化產業高質量發展的熱潮和高潮更快地到來。

中國化工報社產業發展研究中心：劉全昌 曲京佳 張勇 張香

中國化工報駐地記者閆俊榮對報告亦有貢獻