近年來，硫酸銨產能、產量和出口量的持續猛增引發出口秩序混亂、行業嚴重內卷，加之產品質量良莠不齊，國際需求增速有所放緩，硫酸銨行業健康發展正受到嚴重影響。在日前召開的中國氮肥工業協會硫酸銨分會(以下簡稱“硫酸銨分會”)成立大會上，眾多企業表達了在硫酸銨分會組織下共同營造健康產業生態的迫切愿望，希望借此擺脫發展困局。
小產品保持大增速
“本是小產品的硫酸銨近年來發展太過迅猛，醞釀一年多的硫酸銨分會因此成立。”中國氮肥工業協會理事長顧宗勤告訴記者。
據顧宗勤介紹，隨著相關行業發展，本已被尿素等高氮產品替代的硫酸銨產能增長十分明顯。據氮肥協會初步統計，2023年中國硫酸銨產能約2400萬噸，較上年增長17.1%，近5年年均增速達10.7%，是氮肥產品中產能增速最快的品種。
國內硫酸銨產量也保持較快增長，2023年產量為1638萬噸，比上年增長9.9%。
但在需求方面，由于國內酸性土壤較多，直接施用硫酸銨易導致土壤酸化和板結，且因缺乏相關肥料產品開發和有效的施肥指導，硫酸銨只有少量用于國內稀土生產和部分農田施用，多數用于出口。2023年1638萬噸的硫酸銨總產量中，出口量為1377萬噸，占比84%，國內消費量僅260萬噸。2024年1—11月份硫酸銨出口1535萬噸，比上年增長19.5%，2024年全年出口量預計將達1700萬噸。
據國際肥料工業協會統計，2023年全球硫酸銨貿易量為1848萬噸，比上年增加6.3%。其中，中國出口量1377萬噸，比上年增加11.5%，占全球貿易量的74.5%。
大發展引發大問題
據顧宗勤介紹，上游己內酰胺等行業的快速擴張和出口需求，拉動硫酸銨產能快速增長，但也導致各種問題頻出。一方面，上游原料的不同來源導致產品質量參差不齊。另一方面，市場無序競爭局面更加凸顯。
“為了爭取出口訂單，部分企業惡意壓價，為了降低成本保證盈利，選擇一些低品質的硫酸銨產品以次充好，既破壞了國際市場的貿易平衡，也影響了中國硫酸銨產品質量和國際形象。”顧宗勤說，2015年前，我國硫酸銨主要出口至美國，出口量占美國全年消費量的40%左右。但由于采取低價競爭方式，導致美國政府進行反傾銷和反補貼稅調查。2017年1月，美國正式對中國硫酸銨加征700%的附加關稅，2022年仍未撤銷，目前我國對美國的硫酸銨出口已然停止。墨西哥也同樣對我國硫酸銨加征92.9美元~170美元/噸的關稅，出口受限對硫酸銨行業造成較大影響。雖然2024年9月墨西哥取消了對中國硫酸銨的反傾銷措施，但出口形勢仍不容樂觀。
我國硫酸銨產品極度依賴出口，但在國際市場卻缺乏定價話語權。據調查，國際市場部分硫酸銨定價參考俄羅斯或者伊朗的尿素價格，按照氮養分折算尿素一半價格為硫酸銨價格，這兩個國家是全球尿素價格洼地，造成我國硫酸銨出口價格一直偏低。隨著出口量的不斷攀升，提高我國硫酸銨在國際市場的競爭力和話語權迫在眉睫。
大產能缺乏大需求
恒申集團化工國際營銷中心總經理宋滿均表示，2024年全球己內酰胺產能超過1000萬噸/年，其中中國大陸總產能763萬噸/年，占全球71%。未來3年我國仍有約200萬噸/年的己內酰胺新增產能，這預示著未來國內己內級硫酸銨產能也將大幅增長。
“中國成為全球硫酸銨主供地，市場份額和影響力不斷增強，但中國企業仍需爭取國際定價權。從2022年到2024年，己內級硫酸銨中國FOB從每噸245美元降至149美元再降至137美元。而作為己內酰胺生產企業，我們只會銷售己內酰胺，卻不知道怎么銷售硫酸銨，急需業內指導。”宋滿均說。
隆眾資訊分析師劉青表示，目前硫酸銨的供應增速大于下游消費增速，尿素、氯化銨的高性價比擠占了部分硫酸銨的市場份額。而隨著己內酰胺產能繼續擴張，硫酸銨產能產量仍將有所增長，國內需求縮量，供應壓力將不斷加大，這對行業未來健康發展會產生一定影響。
劉青分析認為，2025—2029年，中國己內酰胺新增產能將達280萬噸/年，聯產硫酸銨新增產能420萬噸/年，較2020—2024年周期相比新增產能略有下降。但2025—2029年中國磷酸鐵擬在建產能較多，預計新增硫酸銨產能644.4萬噸/年。
“綜合來看，預計2025—2029年硫酸銨供應壓力將繼續加大，價格有下降趨勢，國際硫酸銨價格變化是國內硫酸銨漲跌的主要驅動因素?；谖磥硇袠I預期，出口仍是我國硫酸銨消費的主要方向。2025年國內硫酸銨市場價格將在700元~1000元/噸區間震蕩運行。根據已公布的硫酸銨上游投產計劃，以及潛在供應和消費增量測算，預計2025—2029年硫酸銨理論供應增速超過消費增速，終端帶來的負反饋會一定程度上削弱消費增量。”劉青說。
河北衡基農資集團有限公司總監張永欽認為，未來5年中國硫酸銨產能將繼續被動增長。與此同時，目前中國硫酸銨最大的出口國巴西硫酸銨的進口需求也有所增長。受俄烏沖突影響，摩洛哥磷酸鹽集團(OCP公司)無法從俄羅斯采購合適的合成氨生產磷酸一銨，所以轉產普鈣和重鈣，巴西只能用硫酸銨和普鈣、重鈣替代磷酸一銨，滿足現有的農業生產需求。但一旦俄烏沖突結束，OCP公司重啟磷酸一銨的生產，將對巴西顆粒硫酸銨的進口需求產生嚴重影響。
倡議營造健康產業生態
在本次硫酸銨分會成立大會上，很多企業都希望能在硫酸銨分會的組織下，共同營造健康的硫酸銨產業生態。
湖北三寧化工股份有限公司國際貿易部部長王超指出，硫酸銨行業出現諸多問題是國內銷售缺失所致。因此希望企業能在硫酸銨分會的領導下，進一步關注并推動硫酸銨在國內農用領域的銷售，以減少硫酸銨整體的銷售壓力。
王超認為未來還應提升硫酸銨企業國際話語權，他強調：“我們擁有龐大的出口量，理應擁有相應的話語權，但在這方面卻不盡如人意。目前我們的出貨量與市場地位不成正比，容易被市場操控，也會被國外看笑話。2025年全球不確定因素將進一步增加，經濟下行風險加大，國內外市場可能比2024年還要‘卷’。因此，新的一年，我們希望在硫酸銨分會的領導下，團結一致，攜手同行，不斷提升行業在國際上的話語權?！?/p>
云南盈福貿易有限公司副總經理程丹談到：“硫酸銨分會的成立，讓散兵游勇也可以成為一支有目標、有力量、有方向的正規軍。二次加工企業由于在原料和銷售方面都沒有定價權，活得非常辛苦。另外，中國每年有1700萬噸的硫酸銨出口量，但定價話語權卻并不強。希望在新的一年，行業能夠在協會的帶領下，逐步實現更加有序、良性的市場競爭。”
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